وضّح الصورة في محادثتك الأولى

قائمة التحضير للاستشارة

اجعل حديثك المحاسبي الأول مفيدًا. اختر البلدان والشخص أو العمل والخدمة المعنية، ثم اجمع السجلات والأسئلة المناسبة. استخدم ما لديك؛ ويمكن مناقشة السجلات الناقصة.

هذه أداة للتحضير، وليست متطلبًا للتقديم أو تحديدًا ضريبيًا. قد لا تنطبق بعض البنود. سيؤكد الفريق المستندات والعمل اللازمين لتكليفك.

لا تُدخل هنا أسماء أو مبالغ أو أرقام حسابات أو مستندات. تبقى اختياراتك وعلاماتك على هذه الصفحة ولا تُحفظ أو تُرسل. انسخ القائمة أو نزّلها أو اطبعها للاحتفاظ بها.

ناقش وضعك

قائمة تحضيرك

كل النطاقات معروضة أدناه. استخدم التسميات لاختيار ما ينطبق.

يمكنك استخدام مربعات الاختيار وأمر الطباعة في المتصفح دون JavaScript. تتوفر المرشحات والنسخ والتنزيل عند تفعيل JavaScript.

ابدأ بالمحادثة

دوّن أسئلتك والنتيجة التي تريدها.حضّر ملخصًا قصيرًا للاجتماع: القرار أو الإقرار أو مشكلة حفظ السجلات التي تحتاج فيها إلى مساعدة، وأي إشعار أو موعد نهائي أُبلغت به.
كل استشارة
حدد الأشخاص والأعمال والبلدان والفترات المعنية.افصل عمل كل شخص أو كيان. أخبر الفريق بأي نشاط مرتبط يتولاه محاسب آخر وبالسجلات التي لم تحصل عليها بعد.
كل استشارة
اعثر على الإقرارات السابقة ومراسلات الجهات الضريبية الحديثة، إن وجدت.جهّز أحدث الإقرارات المتاحة وسجلات الدفع والإشعارات للمناقشة. عند بدء تكليف جديد، وضّح ما أُعدّ أو قُدّم بالفعل.
إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود

الدخل الشخصي والسجلات الداعمة

اجمع كشوف الدخل الأمريكية وسجلات المعاملات المتاحة.من الأمثلة كشوف أجور أصحاب العمل، وإقرارات معلومات جهات الدفع، وسجلات الاستثمار والتقاعد، ومعاملات الأصول الرقمية. أدرج سجلات الدخل حتى إن لم تتلقَّ كشفًا.
الولايات المتحدة · فرد, عمل مستقل · إعداد الضرائب, مسائل عابرة للحدود
IRS: اجمع مستنداتك
جهّز السجلات الأمريكية للخصومات أو الائتمانات التي تريد مناقشتها.عند انطباقها، اجمع سجلات التعليم والرعاية والعلاج والتبرعات والسكن ومساهمات التقاعد. لا يثبت الإيصال الأهلية؛ سيقيّم الفريق ظروفك.
الولايات المتحدة · فرد, عمل مستقل · إعداد الضرائب, مسائل عابرة للحدود
IRS: اجمع مستنداتك
اجمع كشوف الضرائب الكندية وسجلات الدخل الأخرى.استخدم الكشوف الواردة من أصحاب العمل والمؤسسات المالية والجهات الأخرى. دوّن الناقص أو المصحح؛ فقد تكون معلومات حسابك لدى CRA غير مكتملة.
كندا · فرد, عمل مستقل · إعداد الضرائب, مسائل عابرة للحدود
CRA: كشوف الضرائب والمستندات الداعمة
جهّز الإيصالات الكندية الداعمة التي تريد مناقشتها.عند انطباقها، اجمع سجلات الإيجار والعلاج ورعاية الأطفال ونفقات الانتقال. تساعد هذه السجلات في المناقشة؛ ولا تقرر القائمة أهلية النفقات.
كندا · فرد, عمل مستقل · إعداد الضرائب, مسائل عابرة للحدود
CRA: كشوف الضرائب والمستندات الداعمة
أعدّ تسلسلاً زمنيًا للتغيرات الشخصية ذات الصلة.أدرج الانتقالات وتغيرات العمل أو الأسرة والمعاملات الكبيرة التي تريد من المحاسب النظر فيها. احتفظ بالتفاصيل في ملاحظاتك للاجتماع.
فرد, عمل مستقل · إعداد الضرائب, مسائل عابرة للحدود

سجلات العمل

أدرج حسابات العمل والعملات ومصادر المعاملات.حدد البنوك والبطاقات ومزودي الدفع والمتاجر والأسواق. جهّز كشوف الفترة واشرح التحويلات بين الحسابات.
عمل مستقل, شراكة, شركة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود
IRS: ما السجلات التي ينبغي الاحتفاظ بها؟CRA: حفظ السجلات
نظّم سجلات المبيعات والمشتريات والنفقات.اجمع الفواتير والإيصالات وأدلة الدفع والمبالغ المستردة ورسوم مزودي الدفع. احتفظ بالمستندات الأصلية مع السجلات المحاسبية التي تدعمها.
عمل مستقل, شراكة, شركة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود
IRS: ما السجلات التي ينبغي الاحتفاظ بها؟CRA: حفظ السجلات
اعثر على أحدث دفاترك وحدد العمل غير المكتمل.جهّز القوائم المالية وتقارير المعاملات والتسويات المتاحة. دوّن آخر فترة مكتملة والكشوف الناقصة والمعاملات التي تحتاج إلى شرح.
عمل مستقل, شراكة, شركة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود
اجمع سجلات أصول العمل ومخزونه، إن انطبقت.اعثر على وثائق شراء المعدات أو الأصول الأخرى وبيعها، وسجلات المخزون المتاحة. حدد للمناقشة الأغراض المستخدمة شخصيًا وللعمل معًا.
عمل مستقل, شراكة, شركة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود
IRS: ما السجلات التي ينبغي الاحتفاظ بها؟CRA: حفظ السجلات
حدد سجلات الرواتب الأمريكية وضرائب الولايات الموجودة.إذا كان للعمل موظفون أو حسابات ضريبية في الولاية، فاعثر على التقارير وسجلات الدفع والتسجيلات والمراسلات ذات الصلة. أكدوا بشكل منفصل ما إذا كان هذا العمل ضمن التكليف.
الولايات المتحدة · عمل مستقل, شراكة, شركة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود
حدد سجلات الرواتب الكندية وضريبة المبيعات الموجودة.عند انطباقها، جهّز سجلات الرواتب وGST/HST والحسابات الضريبية بالمقاطعات. وضّح التقارير المحدثة والتي تحتاج إلى معالجة؛ ويُتفق على النطاق بشكل منفصل.
كندا · عمل مستقل, شراكة, شركة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود
CRA: حفظ السجلات
اعثر على اتفاقية الشراكة وسجلات نشاط الشركاء.جهّز ترتيب الملكية الحالي وسجلات المساهمات والسحوبات والتخصيصات والتغييرات للمناقشة. لا تفترض أن عمل أحد الشركاء يغطي الشراكة أو بقية الشركاء.
شراكة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود
اعثر على سجلات ملكية الشركة وتمويلها.جهّز وثائق التأسيس المتاحة ومعلومات المساهمين وتغييرات الملكية والقروض والتوزيعات للمناقشة. حدد الشركات والمعاملات المرتبطة.
شركة · إعداد الضرائب, مسك الدفاتر, مسائل عابرة للحدود

أسئلة التأسيس والملكية

وضّح العمل المخطط وملاكه.جهّز النشاط المقترح واسم العمل وترتيب الملكية وأماكن التشغيل وتاريخ البدء المقصود. أحضر أسئلة عن الهيكل بدلاً من افتراض لزوم كيان معين.
تأسيس الأعمال
أدرج التسجيلات القائمة ودعم التأسيس الذي تحتاجه.اشرح أي كيان أو حساب أو عقد أو تسجيل قائم. ناقش من سيتولى التأسيس والرسوم الحكومية والتسجيلات الضريبية ومسك الدفاتر والإقرارات المستمرة.
تأسيس الأعمال

السياق العابر للحدود

حدد البلدان المرتبطة بسؤالك.جهّز تواريخ وأماكن الانتقالات والعمل والنشاط التجاري والملكية والدخل أو المعاملات المخططة. اذكر للفريق البلدان المعنية الأخرى، حتى غير المعروضة في هذه الأداة.
مسائل عابرة للحدود
حدد الإقرارات والمستشارين في البلد الآخر.جهّز الإقرارات وسجلات الدفع المتاحة ودوّن العمل الذي يُعالج لدى جهات أخرى. اشرح التنسيق المطلوب. هذا لا يحدد الإقامة أو المعاملة بموجب معاهدة أو التزامات التقديم.
مسائل عابرة للحدود

قبل مشاركة المستندات

أكد نطاق العمل وطريقة مشاركة المستندات مع الفريق.اسأل عن السجلات المطلوبة ومن سيقدمها وأين تُشارك بأمان. لا ترسل كلمات مرور ولا ترفع مستندات ضريبية عبر هذه القائمة.
كل استشارة

المصادر والنطاق

تدعم إرشادات حفظ السجلات الرسمية أمثلة السجلات المرتبطة بها. البنود الأخرى إرشادات تحضير من Cloud Accounting، وليست بيانًا بمتطلبات قانونية.

فُحصت روابط المصادر والأمثلة 2026-09-25. لم تُقدَّم هذه الصفحة كمراجعة مهنية لوضعك.

استكشف خدمات المحاسبة