Traga clareza à primeira conversa

Lista de preparação para a consulta

Aproveite a primeira conversa contábil. Escolha os países, a pessoa ou empresa e o serviço envolvido; depois reúna os registros e as perguntas relevantes. Use o que já tem; registros em falta podem fazer parte da conversa.

Esta lista ajuda na preparação; não é uma exigência de declaração nem uma determinação fiscal. Alguns itens podem não se aplicar. A equipe confirmará os documentos e o trabalho necessários à sua contratação.

Sua lista de preparação

Todos os escopos aparecem abaixo. Use as etiquetas para escolher o que se aplica.

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Comece pela conversa

Anote suas perguntas e o resultado desejado.Prepare um breve resumo para a reunião: a decisão, declaração ou problema de registros para o qual precisa de ajuda, além de avisos ou prazos que já recebeu.
Todas as consultas
Identifique as pessoas, empresas, países e períodos envolvidos.Mantenha separado o trabalho de cada pessoa ou entidade. Informe à equipe sobre atividades relacionadas atendidas por outro contador e registros que ainda não tem.
Todas as consultas
Localize declarações anteriores e correspondências recentes das autoridades fiscais, se houver.Tenha as declarações mais recentes disponíveis, registros de pagamentos e avisos prontos para conversar. Em uma nova contratação, explique o que já foi preparado ou apresentado.
Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países

Rendimentos pessoais e registros de apoio

Reúna os informes de rendimentos e registros de transações americanos disponíveis.Exemplos incluem comprovantes de salários do empregador, declarações informativas de pagadores, registros de investimentos e aposentadoria e transações com ativos digitais. Inclua registros de rendimentos mesmo sem ter recebido um informe.
Estados Unidos · Pessoa física, Autônomo · Preparação de declarações fiscais, Questões entre países
IRS: reúna seus documentos
Separe registros americanos de deduções ou créditos que deseja discutir.Quando pertinente, reúna registros de educação, cuidados, despesas médicas, doações, moradia e contribuições para aposentadoria. Ter um comprovante não garante elegibilidade; a equipe avaliará suas circunstâncias.
Estados Unidos · Pessoa física, Autônomo · Preparação de declarações fiscais, Questões entre países
IRS: reúna seus documentos
Reúna os comprovantes fiscais canadenses e outros registros de rendimentos.Use os comprovantes recebidos de empregadores, instituições financeiras e outros emissores. Anote o que faltar ou tiver sido corrigido; a informação disponível na sua conta da CRA pode estar incompleta.
Canadá · Pessoa física, Autônomo · Preparação de declarações fiscais, Questões entre países
CRA: comprovantes fiscais e documentos de apoio
Separe os comprovantes canadenses que deseja discutir.Quando pertinente, reúna registros de aluguel, despesas médicas, cuidados infantis e mudança. Esses registros ajudam na conversa; a lista não determina se uma despesa se qualifica.
Canadá · Pessoa física, Autônomo · Preparação de declarações fiscais, Questões entre países
CRA: comprovantes fiscais e documentos de apoio
Prepare uma cronologia das mudanças pessoais relevantes.Inclua mudanças de endereço, trabalho ou situação familiar e transações importantes que deseja que o contador considere. Guarde os detalhes nas suas próprias anotações para a reunião.
Pessoa física, Autônomo · Preparação de declarações fiscais, Questões entre países

Registros empresariais

Liste contas empresariais, moedas e fontes de transações.Identifique bancos, cartões, processadores de pagamento, lojas e marketplaces. Tenha extratos do período e explique transferências entre contas.
Autônomo, Sociedade de pessoas, Corporação · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países
IRS: que tipos de registros devo manter?CRA: manutenção de registros
Organize os registros de vendas, compras e despesas.Reúna faturas, recibos, comprovantes de pagamento, reembolsos e taxas de processadores. Mantenha os documentos originais junto dos registros contábeis que fundamentam.
Autônomo, Sociedade de pessoas, Corporação · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países
IRS: que tipos de registros devo manter?CRA: manutenção de registros
Localize sua contabilidade mais recente e identifique o trabalho pendente.Tenha demonstrações financeiras, relatórios de transações e conciliações disponíveis. Anote o último período concluído, extratos em falta e transações que precisam de explicação.
Autônomo, Sociedade de pessoas, Corporação · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países
Reúna registros de ativos e estoque da empresa, se aplicável.Localize documentos de compra e venda de equipamentos ou outros ativos, além dos registros de estoque disponíveis. Identifique os itens usados tanto pessoalmente quanto na empresa para discutir.
Autônomo, Sociedade de pessoas, Corporação · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países
IRS: que tipos de registros devo manter?CRA: manutenção de registros
Identifique registros existentes de folha de pagamento e impostos estaduais dos EUA.Se a empresa tem funcionários ou contas fiscais estaduais, localize os relatórios, registros de pagamento, inscrições e correspondências relacionados. Confirme separadamente se esse trabalho faz parte da contratação.
Estados Unidos · Autônomo, Sociedade de pessoas, Corporação · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países
Identifique registros existentes de folha de pagamento e imposto sobre vendas do Canadá.Se aplicável, tenha registros de folha de pagamento, GST/HST e contas fiscais provinciais disponíveis. Explique quais relatórios estão em dia e quais precisam de atenção; o escopo será acordado separadamente.
Canadá · Autônomo, Sociedade de pessoas, Corporação · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países
CRA: manutenção de registros
Localize o contrato de sociedade e os registros de atividades dos sócios.Prepare a estrutura atual de propriedade e os registros de aportes, retiradas, alocações e alterações para discutir. Não presuma que o trabalho de um sócio abrange a sociedade ou os demais sócios.
Sociedade de pessoas · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países
Localize os registros de propriedade e financiamento da corporação.Tenha documentos de constituição e informações sobre acionistas, mudanças de propriedade, empréstimos e distribuições disponíveis para discutir. Identifique empresas e transações relacionadas.
Corporação · Preparação de declarações fiscais, Escrituração contábil, Questões entre países

Dúvidas sobre abertura e propriedade

Descreva a empresa planejada e seus proprietários.Prepare a atividade proposta, o nome empresarial, a estrutura de propriedade, os locais de operação e a data prevista de início. Traga dúvidas sobre a estrutura em vez de presumir que uma entidade específica é necessária.
Abertura de empresas
Liste os registros existentes e o apoio necessário para a abertura.Explique qualquer entidade, conta, contrato ou registro existente. Discuta quem cuidará da abertura, taxas governamentais, inscrições fiscais, contabilidade e declarações recorrentes.
Abertura de empresas

Contexto entre países

Identifique os países ligados à sua dúvida.Prepare datas e locais de mudanças, trabalho, atividade empresarial, propriedade, rendimentos ou transações planejadas. Ao conversar com a equipe, inclua países relevantes além dos mostrados nesta ferramenta.
Questões entre países
Identifique declarações e assessores no outro país.Tenha declarações e registros de pagamentos disponíveis e anote trabalhos realizados por outros profissionais. Explique a coordenação necessária. Isso não determina residência, tratamento conforme tratados ou obrigações de declaração.
Questões entre países

Antes de compartilhar documentos

Confirme com a equipe o escopo e a forma de compartilhar documentos.Pergunte quais registros são necessários, quem os fornecerá e onde compartilhá-los com segurança. Não envie senhas nem documentos fiscais por esta lista.
Todas as consultas

Fontes e escopo

As orientações oficiais de manutenção de registros fundamentam os exemplos vinculados. Os demais itens são sugestões de preparação da Cloud Accounting, não afirmações sobre exigências legais.

Links das fontes e exemplos verificados 2026-09-25. Esta página não é apresentada como uma revisão profissional da sua situação.

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