Làm rõ cuộc trao đổi đầu tiên

Danh sách chuẩn bị tư vấn

Chuẩn bị để cuộc trao đổi kế toán đầu tiên hữu ích. Chọn quốc gia, cá nhân hoặc doanh nghiệp và dịch vụ liên quan, rồi thu thập hồ sơ, câu hỏi. Dùng những gì bạn có; hồ sơ thiếu có thể được trao đổi trong buổi tư vấn.

Đây là công cụ chuẩn bị, không phải yêu cầu khai thuế hay kết luận về thuế. Một số mục có thể không áp dụng. Đội ngũ sẽ xác nhận chứng từ và công việc cần cho hợp đồng.

Danh sách chuẩn bị của bạn

Mọi phạm vi được hiển thị bên dưới. Dùng nhãn để chọn mục phù hợp.

Bạn có thể dùng ô đánh dấu và lệnh In của trình duyệt mà không cần JavaScript. Lọc, sao chép và tải xuống dùng được khi bật JavaScript.

Bắt đầu từ cuộc trao đổi

Ghi lại câu hỏi và kết quả mong muốn.Chuẩn bị tóm tắt cho cuộc gặp: quyết định, việc khai thuế hoặc vấn đề hồ sơ cần hỗ trợ, cùng thông báo hay thời hạn đã nhận.
Mọi buổi tư vấn
Xác định cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia và kỳ liên quan.Tách công việc của từng người hoặc thực thể. Báo cho đội ngũ về hoạt động liên quan do kế toán khác xử lý và hồ sơ chưa có.
Mọi buổi tư vấn
Tìm tờ khai trước và thư gần đây từ cơ quan thuế, nếu có.Chuẩn bị tờ khai mới nhất hiện có, hồ sơ thanh toán và thông báo để trao đổi. Với hợp đồng mới, giải thích những gì đã chuẩn bị hoặc nộp.
Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới

Thu nhập cá nhân và hồ sơ hỗ trợ

Thu thập chứng từ thu nhập và giao dịch Hoa Kỳ hiện có.Ví dụ gồm bảng lương từ chủ lao động, tờ khai thông tin từ bên trả tiền, hồ sơ đầu tư, hưu trí và giao dịch tài sản số. Kèm hồ sơ thu nhập dù chưa nhận được chứng từ.
Hoa Kỳ · Cá nhân, Tự kinh doanh · Chuẩn bị thuế, Câu hỏi xuyên biên giới
IRS: Chuẩn bị chứng từ
Chuẩn bị hồ sơ Hoa Kỳ về khoản khấu trừ hoặc tín dụng muốn hỏi.Khi phù hợp, thu thập hồ sơ giáo dục, chăm sóc, y tế, quyên góp, nhà ở và đóng góp hưu trí. Có biên lai không tự chứng minh đủ điều kiện; đội ngũ sẽ đánh giá hoàn cảnh.
Hoa Kỳ · Cá nhân, Tự kinh doanh · Chuẩn bị thuế, Câu hỏi xuyên biên giới
IRS: Chuẩn bị chứng từ
Thu thập chứng từ thuế Canada và hồ sơ thu nhập khác.Dùng chứng từ từ chủ lao động, tổ chức tài chính và bên phát hành khác. Ghi chú mục thiếu hoặc đã sửa; thông tin trong tài khoản CRA có thể chưa đầy đủ.
Canada · Cá nhân, Tự kinh doanh · Chuẩn bị thuế, Câu hỏi xuyên biên giới
CRA: Chứng từ thuế và tài liệu hỗ trợ
Chuẩn bị biên lai Canada muốn trao đổi.Khi phù hợp, thu thập hồ sơ thuê nhà, y tế, chăm sóc trẻ và chuyển nhà. Chúng hỗ trợ trao đổi; danh sách không quyết định chi phí có đủ điều kiện hay không.
Canada · Cá nhân, Tự kinh doanh · Chuẩn bị thuế, Câu hỏi xuyên biên giới
CRA: Chứng từ thuế và tài liệu hỗ trợ
Lập mốc thời gian cho thay đổi cá nhân liên quan.Gồm chuyển nhà, thay đổi công việc hay gia đình và giao dịch lớn muốn kế toán xem xét. Giữ chi tiết trong ghi chú riêng cho buổi gặp.
Cá nhân, Tự kinh doanh · Chuẩn bị thuế, Câu hỏi xuyên biên giới

Hồ sơ doanh nghiệp

Liệt kê tài khoản doanh nghiệp, tiền tệ và nguồn giao dịch.Xác định ngân hàng, thẻ, đơn vị xử lý thanh toán, cửa hàng và sàn thương mại. Chuẩn bị sao kê cho kỳ và giải thích chuyển tiền giữa tài khoản.
Tự kinh doanh, Hợp danh, Công ty · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới
IRS: Tôi cần giữ loại hồ sơ nào?CRA: Lưu giữ hồ sơ
Sắp xếp hồ sơ bán hàng, mua hàng và chi phí.Thu thập hóa đơn, biên lai, bằng chứng thanh toán, hoàn tiền và phí xử lý. Giữ chứng từ nguồn cùng hồ sơ kế toán tương ứng.
Tự kinh doanh, Hợp danh, Công ty · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới
IRS: Tôi cần giữ loại hồ sơ nào?CRA: Lưu giữ hồ sơ
Tìm sổ sách mới nhất và xác định phần chưa xong.Chuẩn bị báo cáo tài chính, giao dịch và đối chiếu hiện có. Ghi kỳ cuối đã hoàn tất, sao kê thiếu và giao dịch cần giải thích.
Tự kinh doanh, Hợp danh, Công ty · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới
Thu thập hồ sơ tài sản kinh doanh và tồn kho, nếu có.Tìm chứng từ mua, bán thiết bị hoặc tài sản khác và hồ sơ tồn kho hiện có. Xác định tài sản dùng cả cá nhân lẫn kinh doanh để trao đổi.
Tự kinh doanh, Hợp danh, Công ty · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới
IRS: Tôi cần giữ loại hồ sơ nào?CRA: Lưu giữ hồ sơ
Xác định hồ sơ tiền lương và thuế tiểu bang Hoa Kỳ hiện có.Nếu có nhân viên hoặc tài khoản thuế tiểu bang, tìm báo cáo, hồ sơ thanh toán, đăng ký và thư liên quan. Xác nhận riêng công việc này có thuộc hợp đồng không.
Hoa Kỳ · Tự kinh doanh, Hợp danh, Công ty · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới
Xác định hồ sơ tiền lương và thuế bán hàng Canada hiện có.Nếu áp dụng, chuẩn bị hồ sơ tiền lương, GST/HST và tài khoản thuế tỉnh bang. Giải thích báo cáo nào đã cập nhật, báo cáo nào cần xử lý; phạm vi sẽ được thống nhất riêng.
Canada · Tự kinh doanh, Hợp danh, Công ty · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới
CRA: Lưu giữ hồ sơ
Tìm thỏa thuận hợp danh và hồ sơ hoạt động của thành viên.Chuẩn bị cơ cấu sở hữu hiện tại, hồ sơ góp vốn, rút vốn, phân bổ và thay đổi. Không mặc định công việc cho một thành viên bao gồm cả hợp danh hay thành viên khác.
Hợp danh · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới
Tìm hồ sơ sở hữu công ty và tài trợ vốn.Chuẩn bị hồ sơ thành lập hiện có, thông tin cổ đông, thay đổi sở hữu, khoản vay và phân phối để trao đổi. Xác định công ty và giao dịch liên quan.
Công ty · Chuẩn bị thuế, Ghi sổ kế toán, Câu hỏi xuyên biên giới

Câu hỏi thành lập và sở hữu

Phác thảo doanh nghiệp dự kiến và chủ sở hữu.Chuẩn bị hoạt động, tên, cơ cấu sở hữu, nơi hoạt động và ngày bắt đầu dự kiến. Mang câu hỏi về cơ cấu thay vì mặc định phải chọn một loại hình.
Thành lập doanh nghiệp
Liệt kê đăng ký hiện có và hỗ trợ thiết lập cần thiết.Giải thích thực thể, tài khoản, hợp đồng hoặc đăng ký hiện có. Trao đổi ai phụ trách thành lập, phí chính phủ, đăng ký thuế, ghi sổ và hồ sơ định kỳ.
Thành lập doanh nghiệp

Bối cảnh xuyên biên giới

Xác định các nước liên quan đến câu hỏi.Chuẩn bị ngày và nơi chuyển đến, làm việc, kinh doanh, sở hữu, nhận thu nhập hoặc giao dịch dự kiến. Khi trao đổi, nêu cả nước liên quan không có trong công cụ này.
Câu hỏi xuyên biên giới
Xác định tờ khai và người tư vấn ở nước kia.Chuẩn bị tờ khai, hồ sơ thanh toán hiện có và ghi công việc được xử lý nơi khác. Giải thích nhu cầu phối hợp. Việc này không xác định cư trú, áp dụng hiệp định hay nghĩa vụ khai thuế.
Câu hỏi xuyên biên giới

Trước khi chia sẻ chứng từ

Xác nhận phạm vi và cách chia sẻ chứng từ với đội ngũ.Hỏi hồ sơ nào cần, ai cung cấp và chia sẻ an toàn ở đâu. Không gửi mật khẩu hoặc tải chứng từ thuế qua danh sách này.
Mọi buổi tư vấn

Nguồn và phạm vi

Hướng dẫn lưu hồ sơ chính thức hỗ trợ các ví dụ được liên kết. Các mục khác là gợi ý chuẩn bị của Cloud Accounting, không phải tuyên bố yêu cầu pháp luật.

Liên kết nguồn và ví dụ được kiểm tra 2026-09-25. Trang này không được trình bày như đánh giá chuyên môn về hoàn cảnh của bạn.

Khám phá dịch vụ kế toán