Klarheit für Ihr erstes Gespräch

Checkliste zur Gesprächsvorbereitung

Machen Sie Ihr erstes Buchhaltungsgespräch nützlich. Wählen Sie die Länder, Person oder Firma und die betreffende Leistung und sammeln Sie passende Unterlagen und Fragen. Nutzen Sie, was Sie bereits haben; fehlende Unterlagen können Teil des Gesprächs sein.

Dies ist eine Vorbereitungshilfe, keine Abgabepflicht oder steuerliche Feststellung. Manche Punkte treffen möglicherweise nicht zu. Das Team bestätigt die für Ihren Auftrag nötigen Unterlagen und Arbeiten.

Ihre Vorbereitungsliste

Unten sehen Sie alle Bereiche. Wählen Sie anhand der Beschriftungen, was zutrifft.

Sie können diese Kästchen und den Druckbefehl Ihres Browsers ohne JavaScript nutzen. Filter, Kopieren und Downloads sind bei aktiviertem JavaScript verfügbar.

Mit dem Gespräch beginnen

Notieren Sie Ihre Fragen und das gewünschte Ergebnis.Bereiten Sie eine kurze Zusammenfassung vor: die Entscheidung, Erklärung oder Frage zur Buchführung, bei der Sie Hilfe brauchen, sowie bereits erhaltene Schreiben oder Fristen.
Jedes Gespräch
Benennen Sie die beteiligten Personen, Unternehmen, Länder und Zeiträume.Trennen Sie die Arbeit für jede Person oder Gesellschaft. Informieren Sie das Team über zusammenhängende Tätigkeiten anderer Fachleute und über noch fehlende Unterlagen.
Jedes Gespräch
Suchen Sie frühere Erklärungen und aktuelle Behördenkorrespondenz heraus, sofern vorhanden.Halten Sie die zuletzt verfügbaren Erklärungen, Zahlungsnachweise und Schreiben für das Gespräch bereit. Erklären Sie bei einem neuen Auftrag, was bereits erstellt oder eingereicht wurde.
Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen

Private Einkünfte und zugehörige Unterlagen

Sammeln Sie verfügbare US-Einkommensnachweise und Transaktionsunterlagen.Beispiele sind Lohnbescheinigungen von Arbeitgebern, Meldungen von Zahlenden, Anlage- und Altersvorsorgeunterlagen sowie Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten. Nehmen Sie auch Einkommensaufzeichnungen auf, für die Sie keine Bescheinigung erhalten haben.
Vereinigte Staaten · Privatperson, Selbstständig · Erstellung von Steuererklärungen, Grenzüberschreitende Fragen
IRS: Unterlagen zusammenstellen
Legen Sie US-Unterlagen für Abzüge oder Steuergutschriften bereit, die Sie besprechen möchten.Sammeln Sie gegebenenfalls Unterlagen zu Bildung, Betreuung, medizinischen Kosten, Spenden, Wohnen und Altersvorsorgebeiträgen. Ein Beleg begründet noch keinen Anspruch; das Team prüft Ihre Umstände.
Vereinigte Staaten · Privatperson, Selbstständig · Erstellung von Steuererklärungen, Grenzüberschreitende Fragen
IRS: Unterlagen zusammenstellen
Sammeln Sie kanadische Steuerbescheinigungen und weitere Einkommensunterlagen.Nutzen Sie Bescheinigungen von Arbeitgebern, Finanzinstituten und anderen Ausstellern. Notieren Sie fehlende oder korrigierte Angaben; Informationen in Ihrem CRA-Konto können unvollständig sein.
Kanada · Privatperson, Selbstständig · Erstellung von Steuererklärungen, Grenzüberschreitende Fragen
CRA: Steuerbescheinigungen und Belege
Legen Sie kanadische Belege bereit, die Sie besprechen möchten.Sammeln Sie gegebenenfalls Unterlagen zu Miete, medizinischen Kosten, Kinderbetreuung und Umzugskosten. Diese helfen beim Gespräch; die Checkliste entscheidet nicht, ob eine Ausgabe steuerlich anerkannt wird.
Kanada · Privatperson, Selbstständig · Erstellung von Steuererklärungen, Grenzüberschreitende Fragen
CRA: Steuerbescheinigungen und Belege
Erstellen Sie eine Zeitleiste relevanter persönlicher Veränderungen.Nehmen Sie Umzüge, berufliche oder familiäre Änderungen und wichtige Transaktionen auf, die berücksichtigt werden sollen. Bewahren Sie die Details in Ihren eigenen Gesprächsnotizen auf.
Privatperson, Selbstständig · Erstellung von Steuererklärungen, Grenzüberschreitende Fragen

Geschäftsunterlagen

Listen Sie Geschäftskonten, Währungen und Transaktionsquellen auf.Benennen Sie Banken, Karten, Zahlungsdienstleister, Shops und Marktplätze. Halten Sie Auszüge für den Zeitraum bereit und erklären Sie Übertragungen zwischen Konten.
Selbstständig, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen
IRS: Welche Unterlagen sollte ich aufbewahren?CRA: Aufbewahrung von Unterlagen
Ordnen Sie Verkaufs-, Einkaufs- und Ausgabenbelege.Sammeln Sie Rechnungen, Quittungen, Zahlungsnachweise, Erstattungen und Zahlungsdienstleistergebühren. Bewahren Sie Originalbelege mit den zugehörigen Buchhaltungsaufzeichnungen auf.
Selbstständig, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen
IRS: Welche Unterlagen sollte ich aufbewahren?CRA: Aufbewahrung von Unterlagen
Suchen Sie Ihre aktuelle Buchhaltung heraus und benennen Sie offene Arbeiten.Halten Sie verfügbare Finanzabschlüsse, Transaktionsberichte und Abstimmungen bereit. Notieren Sie den letzten abgeschlossenen Zeitraum, fehlende Auszüge und erklärungsbedürftige Transaktionen.
Selbstständig, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen
Sammeln Sie gegebenenfalls Unterlagen zu Betriebsvermögen und Vorräten.Suchen Sie Kauf- und Verkaufsbelege für Geräte oder andere Vermögenswerte sowie verfügbare Bestandsaufzeichnungen heraus. Benennen Sie privat und betrieblich genutzte Gegenstände für das Gespräch.
Selbstständig, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen
IRS: Welche Unterlagen sollte ich aufbewahren?CRA: Aufbewahrung von Unterlagen
Ermitteln Sie vorhandene US-Lohnabrechnungs- und Bundesstaatensteuerunterlagen.Hat das Unternehmen Mitarbeiter oder Steuerkonten bei Bundesstaaten, suchen Sie die zugehörigen Berichte, Zahlungsnachweise, Registrierungen und Schreiben heraus. Klären Sie separat, ob diese Arbeit zum Auftrag gehört.
Vereinigte Staaten · Selbstständig, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen
Ermitteln Sie vorhandene kanadische Lohnabrechnungs- und Umsatzsteuerunterlagen.Halten Sie gegebenenfalls Unterlagen zu Lohnabrechnung, GST/HST und Steuerkonten der Provinzen bereit. Erklären Sie, welche Berichte aktuell sind und welche Aufmerksamkeit brauchen; der Umfang wird gesondert vereinbart.
Kanada · Selbstständig, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen
CRA: Aufbewahrung von Unterlagen
Suchen Sie den Gesellschaftsvertrag und Unterlagen zu Gesellschafteraktivitäten heraus.Bereiten Sie die aktuelle Eigentumsstruktur und Aufzeichnungen zu Einlagen, Entnahmen, Zuweisungen und Änderungen für das Gespräch vor. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Arbeit für einen Gesellschafter die Gesellschaft oder andere Gesellschafter abdeckt.
Personengesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen
Suchen Sie Eigentums- und Finanzierungsunterlagen der Kapitalgesellschaft heraus.Halten Sie verfügbare Gründungsunterlagen und Angaben zu Aktionären, Eigentumsänderungen, Darlehen und Ausschüttungen für das Gespräch bereit. Benennen Sie verbundene Unternehmen und Transaktionen.
Kapitalgesellschaft · Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltung, Grenzüberschreitende Fragen

Fragen zu Gründung und Eigentum

Skizzieren Sie das geplante Unternehmen und seine Eigentümer.Bereiten Sie geplante Tätigkeit, Unternehmensname, Eigentumsstruktur, Betriebsstandorte und Startdatum vor. Bringen Sie Fragen zur Rechtsform mit, statt eine bestimmte Rechtsform als erforderlich vorauszusetzen.
Unternehmensgründung
Listen Sie vorhandene Registrierungen und benötigte Gründungsunterstützung auf.Erklären Sie bestehende Gesellschaften, Konten, Verträge oder Registrierungen. Besprechen Sie, wer Gründung, Behördengebühren, steuerliche Registrierungen, Buchhaltung und laufende Erklärungen übernimmt.
Unternehmensgründung

Grenzüberschreitender Zusammenhang

Ermitteln Sie die Länder mit Bezug zu Ihrer Frage.Bereiten Sie Daten und Orte von Umzügen, Arbeit, Geschäftstätigkeit, Eigentum, Einkünften oder geplanten Transaktionen vor. Nennen Sie im Gespräch auch relevante Länder, die dieses Werkzeug nicht anzeigt.
Grenzüberschreitende Fragen
Benennen Sie Erklärungen und Berater im anderen Land.Halten Sie verfügbare Erklärungen und Zahlungsnachweise bereit und notieren Sie andernorts bearbeitete Aufgaben. Erklären Sie den Abstimmungsbedarf. Dies bestimmt weder Ansässigkeit noch Abkommensbehandlung oder Erklärungspflichten.
Grenzüberschreitende Fragen

Vor dem Teilen von Unterlagen

Bestätigen Sie mit dem Team den Umfang und den Weg zum Teilen von Unterlagen.Fragen Sie, welche Unterlagen nötig sind, wer sie bereitstellt und wo sie sicher geteilt werden können. Versenden Sie keine Passwörter und laden Sie über diese Checkliste keine Steuerunterlagen hoch.
Jedes Gespräch

Quellen und Umfang

Offizielle Hinweise zur Aufbewahrung von Unterlagen stützen die verlinkten Belegbeispiele. Weitere Punkte sind Vorbereitungshinweise von Cloud Accounting, keine Aussagen zu gesetzlichen Anforderungen.

Quellenlinks und Beispiele geprüft 2026-09-25. Diese Seite wird nicht als fachliche Prüfung Ihrer Situation dargestellt.

Buchhaltungsleistungen kennenlernen