להגיע לשיחה הראשונה עם תמונה ברורה

רשימת הכנה לייעוץ

כדי שהשיחה החשבונאית הראשונה תהיה מועילה, בחרו את המדינות, האדם או העסק והשירות, ואספו את הרשומות והשאלות המתאימות. השתמשו במה שכבר יש; אפשר לדון גם ברשומות חסרות.

זהו כלי הכנה, לא דרישת דיווח או קביעת מס. חלק מהפריטים עשויים שלא לחול. הצוות יאשר את המסמכים והעבודה הנדרשים להתקשרות.

לא מזינים כאן שמות, סכומים, מספרי חשבון או מסמכים. הבחירות והסימונים נשארים בעמוד ואינם נשמרים או נשלחים. לשמירת הרשימה אפשר להעתיק, להוריד או להדפיס.

דיון במצב שלך

רשימת ההכנה שלך

כל המצבים מוצגים בהמשך. השתמשו בתוויות לבחירת מה שחל.

אפשר להשתמש בתיבות הסימון ובפקודת ההדפסה של הדפדפן בלי JavaScript. סינון, העתקה והורדה זמינים כאשר JavaScript פעיל.

מתחילים בשיחה

רשמו את השאלות ואת התוצאה הרצויה.הכינו תקציר לפגישה: ההחלטה, הדיווח או בעיית ניהול הרשומות שבגינם נדרש סיוע, וכל הודעה או מועד שכבר נמסרו.
כל ייעוץ
זהו את האנשים, העסקים, המדינות והתקופות הרלוונטיים.הפרידו בין העבודה לכל אדם או ישות. עדכנו את הצוות על פעילות קשורה המטופלת אצל רואה חשבון אחר ועל רשומות שעדיין חסרות.
כל ייעוץ
אתרו דיווחים קודמים והתכתבות עדכנית עם רשויות המס, אם יש.הכינו לדיון את הדוחות העדכניים הזמינים, רשומות התשלום וההודעות. בהתקשרות חדשה, ציינו מה כבר הוכן או הוגש.
הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות

הכנסה אישית ואסמכתאות

אספו מסמכי הכנסה אמריקאיים ורשומות תנועות זמינים.למשל, מסמכי שכר ממעסיקים, דיווחי מידע ממשלמים, רשומות השקעה ופרישה ופעולות בנכסים דיגיטליים. כללו רשומות הכנסה גם אם לא התקבל מסמך.
ארצות הברית · יחיד, עצמאי · הכנת דוחות מס, שאלות חוצות גבולות
IRS: איסוף המסמכים
הכינו אסמכתאות אמריקאיות לניכויים או לזיכויים שתרצו לדון בהם.לפי הצורך, אספו רשומות לימודים, טיפול, רפואה, תרומות, דיור והפקדות לפרישה. קבלה אינה מוכיחה זכאות; הצוות יבחן את הנסיבות.
ארצות הברית · יחיד, עצמאי · הכנת דוחות מס, שאלות חוצות גבולות
IRS: איסוף המסמכים
אספו מסמכי מס קנדיים ורשומות הכנסה אחרות.השתמשו במסמכים ממעסיקים, ממוסדות פיננסיים וממנפיקים אחרים. ציינו מה חסר או תוקן; המידע בחשבון CRA עשוי להיות חלקי.
קנדה · יחיד, עצמאי · הכנת דוחות מס, שאלות חוצות גבולות
CRA: מסמכי מס ואסמכתאות
הכינו קבלות קנדיות שתרצו לדון בהן.לפי הצורך, אספו רשומות שכר דירה, רפואה, טיפול בילדים והוצאות מעבר. הרשומות מסייעות לדיון; הרשימה אינה קובעת אם הוצאה מזכה.
קנדה · יחיד, עצמאי · הכנת דוחות מס, שאלות חוצות גבולות
CRA: מסמכי מס ואסמכתאות
הכינו ציר זמן של שינויים אישיים רלוונטיים.כללו מעברים, שינויים בעבודה או במשפחה ופעולות משמעותיות שתרצו שרואה החשבון יבחן. שמרו את הפרטים בהערות שלכם לפגישה.
יחיד, עצמאי · הכנת דוחות מס, שאלות חוצות גבולות

רשומות העסק

רשמו את חשבונות העסק, המטבעות ומקורות התנועות.זהו בנקים, כרטיסים, מעבדי תשלומים, חנויות וזירות מסחר. הכינו דפי חשבון לתקופה והסבירו העברות בין חשבונות.
עצמאי, שותפות, חברה · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות
IRS: אילו רשומות צריך לשמור?CRA: שמירת רשומות
ארגנו רשומות מכירות, רכישות והוצאות.אספו חשבוניות, קבלות, הוכחות תשלום, החזרים ועמלות סליקה. שמרו את מסמכי המקור לצד הרשומות החשבונאיות שהם תומכים בהן.
עצמאי, שותפות, חברה · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות
IRS: אילו רשומות צריך לשמור?CRA: שמירת רשומות
אתרו את הספרים העדכניים וזהו עבודה שלא הושלמה.הכינו דוחות כספיים, דוחות תנועות והתאמות זמינים. ציינו את התקופה האחרונה שהושלמה, דפי חשבון חסרים ופעולות הדורשות הסבר.
עצמאי, שותפות, חברה · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות
אספו רשומות נכסי העסק ומלאי, אם רלוונטי.אתרו מסמכי רכישה ומכירה של ציוד או נכסים אחרים ורשומות מלאי זמינות. זהו לדיון פריטים המשמשים גם אישית וגם לעסק.
עצמאי, שותפות, חברה · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות
IRS: אילו רשומות צריך לשמור?CRA: שמירת רשומות
זהו רשומות שכר ומסים מדינתיים קיימות בארצות הברית.אם לעסק עובדים או חשבונות מס מדינתיים, אתרו את הדוחות, רשומות התשלום, הרישומים וההתכתבות. יש לאשר בנפרד אם העבודה כלולה בהתקשרות.
ארצות הברית · עצמאי, שותפות, חברה · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות
זהו רשומות שכר ומס מכירה קיימות בקנדה.לפי הצורך, הכינו רשומות שכר, GST/HST וחשבונות מס פרובינציאליים. ציינו אילו דוחות מעודכנים ואילו דורשים טיפול; ההיקף יוסכם בנפרד.
קנדה · עצמאי, שותפות, חברה · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות
CRA: שמירת רשומות
אתרו את הסכם השותפות ורשומות פעילות השותפים.הכינו לדיון את מבנה הבעלות הנוכחי ורשומות ההשקעות, המשיכות, ההקצאות והשינויים. אין להניח שעבודה עבור שותף אחד מכסה את השותפות או שותפים אחרים.
שותפות · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות
אתרו רשומות בעלות ומימון של החברה.הכינו לדיון מסמכי התאגדות זמינים ומידע על בעלי המניות, שינויי בעלות, הלוואות וחלוקות. זהו חברות ופעולות קשורות.
חברה · הכנת דוחות מס, הנהלת חשבונות, שאלות חוצות גבולות

שאלות הקמה ובעלות

תארו את העסק המתוכנן ואת בעליו.הכינו את הפעילות המוצעת, שם העסק, מבנה הבעלות, מיקומי הפעילות ותאריך ההתחלה המתוכנן. הביאו שאלות על המבנה במקום להניח שנדרשת ישות מסוימת.
הקמת עסק
רשמו רישומים קיימים ואת סיוע ההקמה הנדרש.הסבירו כל ישות, חשבון, חוזה או רישום קיימים. דונו באחריות להקמה, לאגרות, לרישומי המס, להנהלת החשבונות ולדיווחים השוטפים.
הקמת עסק

ההקשר חוצה הגבולות

מפו את המדינות הקשורות לשאלה.הכינו תאריכים ומיקומים של מעברים, עבודה, פעילות עסקית, בעלות, הכנסות או פעולות מתוכננות. ציינו לצוות גם מדינות רלוונטיות שאינן מוצגות בכלי.
שאלות חוצות גבולות
זהו דיווחים ויועצים במדינה האחרת.הכינו דוחות ורשומות תשלום זמינים וציינו עבודה המטופלת במקום אחר. הסבירו איזה תיאום נדרש. אין בכך קביעת תושבות, טיפול לפי אמנה או חובות דיווח.
שאלות חוצות גבולות

לפני שיתוף המסמכים

אשרו עם הצוות את היקף העבודה ואת שיטת שיתוף המסמכים.בררו אילו רשומות נדרשות, מי יספק אותן ואיפה לשתף אותן בבטחה. אין לשלוח סיסמאות או להעלות מסמכי מס דרך הרשימה.
כל ייעוץ

מקורות והיקף

ההנחיות הרשמיות לניהול רשומות תומכות בדוגמאות שאליהן הן מקושרות. יתר הפריטים הם הצעות הכנה של Cloud Accounting, ולא הצהרות על דרישות חוקיות.

קישורי המקורות והדוגמאות נבדקו 2026-09-25. עמוד זה לא הוצג כבדיקה מקצועית של המצב שלך.

לשירותי החשבונאות