為第一次溝通理清思路

諮詢準備清單

讓第一次會計諮詢更有效。選擇涉及的國家、個人或企業及服務，再整理相關記錄和問題。先使用現有資料；缺少的記錄也可以在諮詢中討論。

本清單僅幫助準備諮詢，不構成申報要求或稅務判斷。部分項目可能不適用，團隊將確認您的委託所需資料及工作。

您的準備清單

下方顯示全部範圍，請根據標籤選擇適用項目。

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從諮詢問題開始

寫下您的問題及希望達成的結果。為會面準備簡短說明：需要幫助的決策、申報或記錄問題，以及已收到的通知或截止日期。
所有諮詢
確認涉及的個人、企業、國家及期間。將每個人或主體的工作分開。告知團隊由其他會計師處理的相關事項，以及尚未取得的記錄。
所有諮詢
找出以往申報資料及近期稅務機關來信（如有）。準備現有最新稅表、付款記錄及通知，供諮詢時討論。新委託請說明已經編制或提交了哪些資料。
稅務申報, 記帳, 跨境問題

個人收入及支持記錄

收集現有美國收入憑證及交易記錄。例如雇主工資憑證、付款方資訊申報表、投資及退休記錄、數位資產交易。即使尚未收到憑證，也應提供相關收入記錄。
美國 · 個人, 自僱人士 · 稅務申報, 跨境問題
IRS：準備申報資料
整理希望討論的美國扣除或抵免支持記錄。根據情況收集教育、照護、醫療、捐贈、住房及退休繳款記錄。持有收據不代表符合資格，團隊會評估您的情況。
美國 · 個人, 自僱人士 · 稅務申報, 跨境問題
IRS：準備申報資料
收集加拿大稅務憑證及其他收入記錄。使用雇主、金融機構等機構提供的憑證，標明缺失或更正項目；CRA 帳戶中的資料可能不完整。
加拿大 · 個人, 自僱人士 · 稅務申報, 跨境問題
CRA：稅務憑證及支持文件
整理希望討論的加拿大支持收據。根據情況收集房租、醫療、托兒及搬遷費用記錄。這些資料幫助討論；本清單不會判斷費用是否符合扣除條件。
加拿大 · 個人, 自僱人士 · 稅務申報, 跨境問題
CRA：稅務憑證及支持文件
整理相關個人變化的時間線。包括遷居、工作或家庭變化，以及希望會計師考慮的重大交易。請將具體資訊保留在自己的會面筆記中。
個人, 自僱人士 · 稅務申報, 跨境問題

企業記錄

列出企業帳戶、幣種及交易來源。確認銀行、信用卡、支付處理商、店鋪及平台。準備對應期間的對帳單，並說明帳戶之間的轉帳。
自僱人士, 合夥企業, 公司 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題
IRS：應該保存哪些記錄？CRA：記錄保存
整理銷售、採購及費用記錄。收集發票、收據、付款憑證、退款及支付處理手續費。將原始文件與對應會計記錄一同保存。
自僱人士, 合夥企業, 公司 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題
IRS：應該保存哪些記錄？CRA：記錄保存
找出現有最新帳目，標明未完成工作。準備現有財務報表、交易報告及對帳記錄。注明最近完成的期間、缺少的對帳單及需要解釋的交易。
自僱人士, 合夥企業, 公司 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題
如適用，收集企業資產及存貨記錄。找出設備或其他資產的購銷文件，以及現有存貨記錄。標明同時用於個人和業務的項目，供諮詢時討論。
自僱人士, 合夥企業, 公司 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題
IRS：應該保存哪些記錄？CRA：記錄保存
確認現有美國工資及州稅記錄。如企業有僱員或州稅帳戶，請準備相關報告、付款記錄、註冊及往來信件。另行確認這些工作是否納入委託範圍。
美國 · 自僱人士, 合夥企業, 公司 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題
確認現有加拿大工資及銷售稅記錄。如適用，請準備工資、GST/HST 及省稅帳戶記錄。說明哪些報告已更新、哪些需要處理；服務範圍另行約定。
加拿大 · 自僱人士, 合夥企業, 公司 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題
CRA：記錄保存
找出合夥協議及合夥人往來記錄。準備當前所有權安排，以及出資、提款、分配和變更記錄。不要假定為某位合夥人處理的工作已涵蓋合夥企業或其他合夥人。
合夥企業 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題
找出公司所有權及融資記錄。準備現有公司設立文件，以及股東、所有權變化、貸款和分配資料，供諮詢時討論。說明關聯公司及相關交易。
公司 · 稅務申報, 記帳, 跨境問題

企業設立及所有權問題

概述計劃經營的業務及所有者。準備經營內容、企業名稱、所有權安排、經營地點及預計開始日期。帶著結構選擇的問題來諮詢，不要預先認定必須採用某種主體。
企業設立
列出已有註冊及所需設立支持。說明現有主體、帳戶、合同或註冊，討論由誰負責設立、政府費用、稅務註冊、記帳及持續申報。
企業設立

跨境情況

梳理與問題有關的國家。準備遷居、工作、經營活動、所有權、收入或計劃交易的日期及地點。與團隊溝通時，也請說明本工具未列出的相關國家。
跨境問題
確認另一國的申報及顧問安排。準備現有稅表及付款記錄，說明由其他人處理的工作及所需協調。本步驟不判定居民身份、稅收協定待遇或申報義務。
跨境問題

分享資料之前

與團隊確認範圍及資料分享方式。確認需要哪些記錄、由誰提供，以及透過什麼渠道安全分享。請勿透過本清單發送密碼或上傳稅務文件。
所有諮詢

資料來源及範圍

鏈接中的記錄示例依據官方記錄保存指引。其他項目是 Cloud Accounting 的諮詢準備提示，並非法律要求的說明。

資料鏈接及示例核驗日期 2026-09-25。本頁不構成對您具體情況的專業審閱。

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