为第一次沟通理清思路

咨询准备清单

让第一次会计咨询更有效。选择涉及的国家、个人或企业及服务，再整理相关记录和问题。先使用现有资料；缺少的记录也可以在咨询中讨论。

本清单仅帮助准备咨询，不构成申报要求或税务判断。部分项目可能不适用，团队将确认您的委托所需资料及工作。

您的准备清单

下方显示全部范围，请根据标签选择适用项目。

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从咨询问题开始

写下您的问题及希望达成的结果。为会面准备简短说明：需要帮助的决策、申报或记录问题，以及已收到的通知或截止日期。
所有咨询
确认涉及的个人、企业、国家及期间。将每个人或主体的工作分开。告知团队由其他会计师处理的相关事项，以及尚未取得的记录。
所有咨询
找出以往申报资料及近期税务机关来信（如有）。准备现有最新税表、付款记录及通知，供咨询时讨论。新委托请说明已经编制或提交了哪些资料。
税务申报, 记账, 跨境问题

个人收入及支持记录

收集现有美国收入凭证及交易记录。例如雇主工资凭证、付款方信息申报表、投资及退休记录、数字资产交易。即使尚未收到凭证，也应提供相关收入记录。
美国 · 个人, 自雇人士 · 税务申报, 跨境问题
IRS：准备申报资料
整理希望讨论的美国扣除或抵免支持记录。根据情况收集教育、照护、医疗、捐赠、住房及退休缴款记录。持有收据不代表符合资格，团队会评估您的情况。
美国 · 个人, 自雇人士 · 税务申报, 跨境问题
IRS：准备申报资料
收集加拿大税务凭证及其他收入记录。使用雇主、金融机构等机构提供的凭证，标明缺失或更正项目；CRA 账户中的资料可能不完整。
加拿大 · 个人, 自雇人士 · 税务申报, 跨境问题
CRA：税务凭证及支持文件
整理希望讨论的加拿大支持收据。根据情况收集房租、医疗、托儿及搬迁费用记录。这些资料帮助讨论；本清单不会判断费用是否符合扣除条件。
加拿大 · 个人, 自雇人士 · 税务申报, 跨境问题
CRA：税务凭证及支持文件
整理相关个人变化的时间线。包括迁居、工作或家庭变化，以及希望会计师考虑的重大交易。请将具体信息保留在自己的会面笔记中。
个人, 自雇人士 · 税务申报, 跨境问题

企业记录

列出企业账户、币种及交易来源。确认银行、信用卡、支付处理商、店铺及平台。准备对应期间的对账单，并说明账户之间的转账。
自雇人士, 合伙企业, 公司 · 税务申报, 记账, 跨境问题
IRS：应该保存哪些记录？CRA：记录保存
整理销售、采购及费用记录。收集发票、收据、付款凭证、退款及支付处理手续费。将原始文件与对应会计记录一同保存。
自雇人士, 合伙企业, 公司 · 税务申报, 记账, 跨境问题
IRS：应该保存哪些记录？CRA：记录保存
找出现有最新账目，标明未完成工作。准备现有财务报表、交易报告及对账记录。注明最近完成的期间、缺少的对账单及需要解释的交易。
自雇人士, 合伙企业, 公司 · 税务申报, 记账, 跨境问题
如适用，收集企业资产及存货记录。找出设备或其他资产的购销文件，以及现有存货记录。标明同时用于个人和业务的项目，供咨询时讨论。
自雇人士, 合伙企业, 公司 · 税务申报, 记账, 跨境问题
IRS：应该保存哪些记录？CRA：记录保存
确认现有美国工资及州税记录。如企业有雇员或州税账户，请准备相关报告、付款记录、注册及往来信件。另行确认这些工作是否纳入委托范围。
美国 · 自雇人士, 合伙企业, 公司 · 税务申报, 记账, 跨境问题
确认现有加拿大工资及销售税记录。如适用，请准备工资、GST/HST 及省税账户记录。说明哪些报告已更新、哪些需要处理；服务范围另行约定。
加拿大 · 自雇人士, 合伙企业, 公司 · 税务申报, 记账, 跨境问题
CRA：记录保存
找出合伙协议及合伙人往来记录。准备当前所有权安排，以及出资、提款、分配和变更记录。不要假定为某位合伙人处理的工作已涵盖合伙企业或其他合伙人。
合伙企业 · 税务申报, 记账, 跨境问题
找出公司所有权及融资记录。准备现有公司设立文件，以及股东、所有权变化、贷款和分配资料，供咨询时讨论。说明关联公司及相关交易。
公司 · 税务申报, 记账, 跨境问题

企业设立及所有权问题

概述计划经营的业务及所有者。准备经营内容、企业名称、所有权安排、经营地点及预计开始日期。带着结构选择的问题来咨询，不要预先认定必须采用某种主体。
企业设立
列出已有注册及所需设立支持。说明现有主体、账户、合同或注册，讨论由谁负责设立、政府费用、税务注册、记账及持续申报。
企业设立

跨境情况

梳理与问题有关的国家。准备迁居、工作、经营活动、所有权、收入或计划交易的日期及地点。与团队沟通时，也请说明本工具未列出的相关国家。
跨境问题
确认另一国的申报及顾问安排。准备现有税表及付款记录，说明由其他人处理的工作及所需协调。本步骤不判定居民身份、税收协定待遇或申报义务。
跨境问题

分享资料之前

与团队确认范围及资料分享方式。确认需要哪些记录、由谁提供，以及通过什么渠道安全分享。请勿通过本清单发送密码或上传税务文件。
所有咨询

资料来源及范围

链接中的记录示例依据官方记录保存指引。其他项目是 Cloud Accounting 的咨询准备提示，并非法律要求的说明。

资料链接及示例核验日期 2026-09-25。本页不构成对您具体情况的专业审阅。

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