報稅前補記拖欠帳目：美國帳簿重建指南
要讓拖欠的帳簿符合報稅要求，請依銀行、信用卡、發票、工資及收款平台報告逐月重建帳目，分開企業與個人的收支，為每個帳戶完成對帳，並核對收入表格與上年度餘額。若可申請申報延期，請善用；稅款須在適用的繳款截止日前繳清。每一筆申報金額都要保留憑證。
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依據美國聯邦和州級規定的記帳說明。
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自己記帳還是請記帳員？美國小型企業指南
如果您能記錄每一筆企業交易、保存證明文件、完成帳戶對帳，並準時為每份必須提交的稅表整理出數字，就可以用軟體自己記帳。IRS 並不要求企業聘請記帳員。當工資、存貨、銷售稅、多位所有者或資產負債表讓這些工作難以穩定完成時，聘請記帳員才會有幫助。
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向貸款機構證明自僱收入：文件清單
請先向貸款機構索取它的確切清單。提供您已提交的個人稅表及收入附表，以及適用的合夥企業或公司稅表，和工資或股息記錄。除非貸款機構要求由 CPA 出具，損益表可由您自己或記帳員準備。CPA 只能在有依據的範圍內出具信函。
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銷售與收款對帳：1099-K 表對帳指南
請先取得每筆款項的結算報告，並把其中的交易與銀行入帳核對。銷售只記一次，手續費及退款分開記，收款平台暫扣的款項記入過渡帳戶。需要您繳交的稅款記為應付；電商平台依自己的義務繳稅時，則不是您的應付款。1099-K 表要與總收款核對，而不是與入帳金額核對；備用預扣稅另行追蹤。
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不確定哪些規則適用於您？